Que peut-on attendre d'un cabinet en gestion de patrimoine ?

La gestion de son patrimoine est un des leviers les plus efficaces pour optimiser un ensemble de points financiers ou lien avec la retraite et la succession. Prendre à bras le corps ces problématiques est la meilleure façon de conserver une maîtrise complète et de tirer parti d’éléments dont les caractéristiques légales et fiscales impliquent des contributions et des redevances. Mais la gestion de patrimoine ne se limite à l’application de principes fixes et communs à tous ceux qui voudraient l’optimiser. La gestion en patrimoine, c’est d’abord et avant tout du conseil personnalisé, impartial et loyal qui doit permettre à ceux qui le sollicitent, de trouver des réponses adaptées à leur situation et à leurs aspirations.

Du conseil au service de la poursuite d’objectifs propres à chacun

Ce sont donc des femmes et des hommes qui dédient leur activité à apporter des réponses et des plans d’actions pertinents à tous ceux qui s’interrogent sur

leur patrimoine,
sa composition de celui-ci,
et son animation.

Que l’on habite Paris, Lyon, Marseille ou que l’on souhaite solliciter un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine basé sur Angers, c’est toujours le bon moment pour se faire accompagner dans sa gestion de patrimoine. S’interroger, se concentrer sur l’existant et anticiper la suite de sa vie et celle de sa famille en cherchant à maximiser le potentiel de son patrimoine, c’est l’essence même de la gestion de patrimoine.

Les dispositifs activables pour intervenir bénéfiquement sur sa gestion de patrimoine

Les conseillers en patrimoine sauront vous apporter des solutions concrètes pour pérenniser, optimiser vos ressources, actifs et propriétés, en échange constant avec ceux qui vous accompagnent par ailleurs : notaires, avocats et comptables. Mais ils sauront aussi, en amont, prendre la mesure de vos souhaits, de vos envies et de vos orientations aujourd’hui et demain. Car, encore une fois, il ne s’agit pas d’appliquer une recette unique à chaque situation, mais bien de comprendre, en observant et intégrant les différentes aspérités des vies de chacun, quelles sont les directions, les voies à emprunter. Ainsi, des modèles et des stratégies d’investissement et de placements sur des opportunités et des fonds rémunérateurs pourront être proposés. Par ailleurs, des stratégies en termes de donations anticipés à ses descendants, par exemple, pourront être conseillés, afin d’alléger les obligations fiscales de succession.

La rémunération du conseil en gestion de patrimoine : 3 formes

Les cabinets de conseils en gestion de patrimoine et les collaborateurs qui sont mobilisés pour vous accompagner pourront être rémunérés de 3 façons différentes. La première consiste en un forfait dont le montant sera établi en fonction de la nature des missions et des prestations fournies. La deuxième portera sur un pourcentage du patrimoine géré. La troisième et dernière sera lié à un pourcentage de rémunération sur les investissements conseillés et réalisés.

La gestion de patrimoine a donc un coût, mais qui se justifie par la réalité de l’efficacité des plans d’action qui sont proposés à ceux qui sollicitent ces experts. En faisant appel à un cabinet de gestion de patrimoine, on peut alors s’attendre à des réponses, des conseils et de l’accompagnement dont les résultats seront en phase avec ses aspirations et valeurs.